Draveldge Advisors は、受信する市場データを継続的に分析し、リスク モデルに対して条件をスコアリングし、固定間隔だけではなく統計的に有利な時点で購入をスケジュールします。毎日チャートを監視することなく収入を多様化する専門家向けに構築されました。
| 窓 | 信号 | 自信 |
|---|---|---|
| 09:30～10:00 | ホールド | 41% |
| 13:00～13:30 | エントリー | 78% |
| 15:45–16:15 | ホールド | 52% |
値は書式設定の例であり、ライブまたは履歴のパフォーマンス データではありません。
標準的なドルコスト平均法では、条件に関係なく、固定スケジュールで購入します。 Draveldge Advisors のエンジンはスケジュールを維持しますが、スケジュール内で調整します。計画された各購入ウィンドウは、実行前にボラティリティ、モメンタム、流動性シグナルに対してチェックされ、モデルの複合スコアが設定されたしきい値をクリアした場合にのみ確認されます。
条件がそのしきい値を下回った場合、購入は完全にスキップされるのではなく、同じサイクル内の次の対象期間に延期され、全体の割り当て計画はそのまま維持されます。
予定されている各購入は、実行前に同じ 3 つのレイヤーによって評価されます。それらはどれも単独では動作しません。
ボラティリティとドローダウンのエクスポージャーは、静的な過去の平均ではなく、最近の価格動向を使用して各ウィンドウの前に再計算されます。
市場データは継続的に取り込まれ、スコア付け前に正規化されるため、エンジンは 1 日の終わりのサマリーではなく現在の状況に反応します。
設定された資産全体の割り当ては、スケジュールされたコントリビューションが実行されるたびに、ターゲットの重み付けに対して再バランスされます。
価格、出来高、注文書のデータは、接続された市場フィードから取得され、スコアリングのために一貫した形式に正規化されます。
正規化されたデータはリスク モデルとモメンタム モデルを通過し、現在のウィンドウの複合信頼スコアが生成されます。
スコアが設定されたしきい値をクリアすると、スケジュールされた貢献が実行されます。そうでない場合は、次の対象期間に延期されます。
収入の多様化に使用される通常の投資に対する一般的なアプローチの比較。
| アプローチ | エントリー方法 | 監視が必要 | 最適な用途 |
|---|---|---|---|
| 一括エントリー | 一回限りの手動タイミング | 実行後は低い | 低周波数アロケータ |
| 標準のスケジュールされた DCA | 日付固定、金額固定 | 最小限 | シンプルさ第一の貢献者 |
| Draveldge Advisors スマートエントリー DCA | 固定スケジュール、得点タイミング | なし、自動化 | 収入を多様化する専門家 |
スコアリングはライブ フィード データに対して継続的に実行されます。ウィンドウがしきい値をクリアすると、注文は接続されたブローカー API を介して実行するためにキューに入れられます。実際のフィル時間は、Draveldge Advisors のスコアリング レイヤーではなく、ブローカー自身の処理によって決まります。
ボラティリティ エクスポージャーのしきい値、最大繰延数、および資産ごとの割り当て上限は、セットアップ中にアカウントごとに設定されます。これらはいつでも調整できます。変更は、遡及的にではなく、次にスケジュールされたウィンドウ以降に適用されます。
Draveldge Advisors は、構成されたアカウントにスコープされた読み取りおよび取引実行権限を使用して、サポートされているブローカー API を介して接続します。 Draveldge Advisors が直接保有する資金はありません。すべての実行は接続された証券口座内で行われます。
いいえ。繰延拠出金は同じサイクル内の次の対象期間に繰り越されるため、そのサイクルの計画された合計割り当ては変更されません。
